发布日期：2024-03-20 18:55 点击次数：65
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公共特出的转向及能源系统供应商，线控转向落地受益中枢方向：公司主要产物有四大模块：电动助力转向系统(EPS)、液压助力转向系统(HPS)、转向柱和中间轴(CIS)以及能源传动系统(DL)。其中 EPS 为公司主要收入着手，2022 年收入占比达 68.2%。咱们以为，公司上风主要体当今：1)产物矩阵丰富：除全面布局 C-EPS/SP-EPS/DP-EPS 等传统助力转向系统产物外，还同步布局 HO R-EPS/MTO/SbW 等高阶智能驾驶转向产物;2)期间特出：转向产物软件算法(转向手感)特出阛阓/半轴产物 NVH 推崇优良。
电子游戏好意思国电动化转型加快，新2赌球注册北好意思阛阓盈利规复有望带动公司盈利智商抬升：公司深度绑定好意思国三大主机厂(通用/福特/Stellantis)，北好意思阛阓孝顺主要营收(2022年营收占比达 58.5%)。咱们瞻望，北好意思电动助力转向业务盈利智商有望进一步进步：1)瞻望 2023E 好意思国汽车阛阓产销规复(1H23 好意思国汽车销量同比增长13.2%至 772.1 万辆);其中，IRA 落地有望运转好意思国汽车电动化加快鼓励(1H23 好意思国新能源车销量同比+57.3%至 65.3 万辆，渗入率比拟于 2022 年抬升 1.8pcts至 8.5%)。2)公司在北好意思转向业务主要为 R-EPS，瞻望电动车对转向助力系统有更高的助力条款，公司 R-EPS 配套率有望进步。3)好意思国皮卡向电动化、智能化加快鼓励，高单车价值量 HO R-EPS 或进一步放量。
www.coronacasinoszonehub.com高档智能驾驶慢慢鼓励，线控转向提振估值：智能驾驶受策略扶抓+大模子感知算法升级运转(放置高精舆图)，有望带动 L3 级生意化加快落地。1H22 公司取得来自于公共头部主机厂的线控转向订单。咱们以为，1)线控转向贴合高阶智能加快鼓励趋势，在路感模拟期间+截至算法等方面具有较高壁垒;2)公司在转向范围布局多年，已具备一定的线控转向期间/产物储备+取得订单智商;3)跟着 L3 级及以上智能驾驶鼓励，行为高阶智能驾驶中枢推行器的线控转向有望慢慢落地，公司或开启新增长弧线，看好公司智能化趋势下单车价值量抬升出路。
保管“买入”评级：鉴于公司亚太地区新增订单放量不足预期，咱们下调2023E/2024E 归母净利润 29.3%/19.2%至 1.2 亿/2.1 亿好意思元;瞻望 2025E 归母净利润为 3.2 亿好意思元。鉴于转向阛阓竞争加重，下调主义价至 6.88 港元(对应约 17.6x 2023EPS)。永恒看好智能化配景下耐世特线控转向业务带来的增量，保管“买入”评级。
一场疯狂的虚拟博彩比赛在皇冠体育上展开，众多赌客在其中下注，赛事结果却出乎意料，引起了轰动。风险请示：新车公共汽车产销量不足预期;好意思国电动化转型速率不足预期;芯片供应波动;L3 级生意化落地鼓励速率不足预期;线控转向渗入率不足预期。
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